Madrid, España, 15 de noviembre 2024 – Cox ABG Group, S.A («Cox» o la «Sociedad», denominada colectivamente el «Grupo» junto con sus filiales), utility vertical y horizontalmente integrada de agua y energía, ha comenzado hoy a cotizar en las Bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia (las «Bolsas de Valores Españolas») con el ticker «COXG». La cotización se produce tras la oferta pública de acciones por importe de 175 millones de euros (la «Oferta»). Incluyendo la Opción de Sobreadjudicación de aproximadamente 10 millones de euros.
El precio de la Oferta se ha fijado en 10,23 euros por acción, dentro del rango anunciado.
El éxito de Oferta y la salida a Bolsa marca un punto de inflexión en la trayectoria de Cox y en su posición como actor destacado en los sectores del agua, la energía y la ingeniería. La consolidada trayectoria de la empresa, sus sólidas capacidades operativas y su amplia huella geográfica en los sectores del agua y la energía, altamente estratégicos y críticos desde el punto de vista económico, sitúan a Cox en una posición perfecta para seguir dedicado a su pilar estratégico clave «Energy Follows Water», generando proyectos de energía cautiva vinculados a concesiones de agua, al tiempo que contribuye a una gestión más sostenible del agua a través de energías limpias.
Cox ha celebrado hoy en la Bolsa de Madrid el tradicional toque de campana que marca el inicio de la cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores Españolas. Tras el toque de campana, a las 12 h, Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox, ha declarado: “Hoy es un día importante para nuestra empresa. Tras años de visión pionera en los mercados de la energía y la gestión del agua, nos encontramos en un momento que marca el inicio de una nueva era para Cox: nuestra salida a Bolsa como grupo. Afrontamos un futuro lleno de retos y oportunidades, y lo hacemos con la convicción de que somos una empresa única y mejor preparada que nunca para afrontarlo”.
Riquelme ha explicado que “damos un paso adelante y entramos en Bolsa con un modelo de negocio sólido y claro, centrado en dos áreas fundamentales para el bienestar de la sociedad: el agua y la energía. Hoy, más que nunca, la necesidad global de agua es urgente, y nos enfrentamos a un reto energético mundial. Ambos son sectores de gran crecimiento, en los que ya somos líderes reconocidos internacionalmente en la combinación de ambas áreas. Nuestro plan de negocio se basa en el crecimiento en agua y, de forma selectiva, en energía, siempre en regiones de alto crecimiento, para seguir liderando la creación de un modelo energético limpio, eficiente y competitivo que genere valor para todos.”
La salida a Bolsa contribuirá a financiar las necesidades de capital de Cox para las oportunidades identificadas en concesiones de transmisión de agua y energía y proyectos de generación de energía, permitiendo así a la empresa desbloquear un importante potencial de crecimiento y ofrecer atractivos rendimientos a los nuevos accionistas de Cox.
Sobre Cox
Cox es una utility de agua y energía vertical y horizontalmente integrada. Además de estas dos divisiones, el Grupo presta servicios de ingeniería y procurement (EP) así como de operación y mantenimiento (O&M) para terceros.
La Compañía ofrece servicios integrados a lo largo de toda la cadena de valor, tanto en agua (desalación, depuración, reutilización, tratamiento y gestión de recursos hídricos) como en energía (generación y transmisión). A través de sus divisiones, Cox aprovecha las sinergias generadas por sus capacidades complementarias para maximizar la creación de valor. Las concesiones de agua abren nuevas oportunidades para la división de energía. Por ejemplo, en los proyectos de desalación, la demanda de energía puede ser abastecida a través de proyectos desarrollados por Cox para mejorar la eficiencia del proyecto y la optimización de costes. Este modelo («Energy Follows Water») es un pilar clave de la estrategia de la Compañía.
Cox cuenta con un modelo de negocio concesional centrado en el agua y energía, con servicios adicionales de ingeniería, procurement y O&M. La compañía cuenta con tres concesiones de agua en operación, dos concesiones de líneas de transmisión (adjudicadas recientemente en 2024) y seis concesiones operativas en energía que generan ingresos recurrentes, además de una estructura de capital conservadora y un compromiso firme de apalancamiento neto con recurso de <1,0x deuda neta ajustada/ EBITDA ajustado. Los negocios de la Compañía cuentan con una buena diversificación geográfica en países con alto crecimiento y estratégicamente seleccionados.
Información de contacto
Para consultas por parte de inversores: +34 91 438 42 58; ir@coxgroup.com
Para consultas por parte de medios de comunicación: + 34 91 438 42 58; cox@brunswickgroup.com; comunicacion@grupocox.com
