La compañía mantendrá el precio dentro del rango anunciado
La CNMV ha aprobado y publicado hoy un documento complementario al Folleto,
que fija el nuevo importe de la oferta en 175 millones de euros
Madrid, España, 12 de noviembre 2024 – Cox ABG Group, S.A («Cox» o la «Sociedad», denominada colectivamente el «Grupo» junto con sus filiales), utility vertical y horizontalmente integrada de agua y energía, se espera que fijará hoy el precio por acción de su oferta pública de suscripción de acciones (la «Oferta»), dentro del rango anunciado de entre 10,23 y 11,38 euros por acción, con el que busca garantizar un libro equilibrado. Por ello la CNMV, ha publicado y aprobado hoy un documento complementario al Folleto, en el que fija el importe de la oferta en 175 millones de euros. Incluyendo la opción de sobre adjudicación de hasta 17,5 millones de euros (un 10% del nuevo tamaño de la oferta), el volumen total de la oferta podría ascender a
192,5 millones de euros.
Tal y como la compañía ya ha anunciado, ha recibido apoyo suficiente de los inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales, que han puesto en valor, entre otras cosas, su buen posicionamiento en un sector con un fuerte potencial como es el del agua, así como el respaldo de los actuales accionistas:
• AMEA Power: 30 millones de euros
• Corporación Cunext: 20 millones de euros
• Enrique Riquelme: 15 millones de euros
• Alberto Zardoya: entre 5 y 10 millones de euros, a discreción de Alberto Zardoya
Adicionalmente, Cox continúa contando con el apoyo de Attijariwafa Bank por hasta 5 millones de euros, sujeto al cumplimiento de la normativa interna aplicable y sus procesos de aprobación, así como de la legislación local.
El enfoque conservador de la empresa con respecto al tamaño de la oferta tiene por objeto lograr unaasignación satisfactoria y permitir a Cox centrarse en su comportamiento en el mercado secundario, habida cuenta del difícil contexto de mercado actual. El proceso avanza según lo acordado y la compañía espera que el precio se fijará de forma inminente. La admisión a la cotización en las Bolsas de Valores Españolas está prevista para el jueves 14 de noviembre.
